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投資の不安を理論と数字で解体

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JEPI - 値上がりも狙った高配当ETF

2026/1/25  

JEPIという米国ETFが人気になったのは2022年の米国株の下落場面。JEPIはS&P 500を超える利回りを生み出した。その後も、姉妹ETFとも言えるJEPQと共に継続的な人気を誇っている ...

金融商品を読み解く(記事一覧)

QYLDはやめておけ?高配当ETFとタコ足配当

2026/1/25  

QYLDという米国ETFが人気になってから久しい。約12%と高配当が人気の理由だ(過去1年で12.51%1)。その一方「QYLDはやめておけ」という意見も散見される。その理由の1つは、高配当投資信託や ...

金融商品を読み解く(記事一覧)

米国株が上がりすぎならば米国債を混ぜて下落に備える - 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(楽天USA360)という戦略

2025/4/30  

資産運用をするときの大きな心配事は、株式市場の大暴落による資産の下落。その資産の下落を緩和するためには株と値動きが違うアセットクラス、歴史的には債券を混ぜることが提唱されてきた。 現在人気の米国株(全 ...

資産配分の考え方(記事一覧)

配当再投資の重要性 - 分配金なしインデックス投資が資産形成に有利なわけ

2026/4/5  

株式投資を行っていると株式や投資信託で配当金というものが貰える。この配当金、なんか、投資収益の”おまけ”みたいな形で、この配当金で美味しいものを食べようかな?と思う投資家が多いのではないか? 資産形成 ...

インデックス投資(記事一覧)

分配金が多い投資信託は本当に良いのか?その仕組みと3つの誤解

2026/1/25  

毎月、投資信託から分配金が貰える毎月分配型ファンドの人気が高い。日本の投資信託の純資産残高ランキングトップ5において、2つのファンドが毎月分配型の投資信託だ1。 これらの投資信託を購入すれば、自分の投 ...

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日経平均 vs 日本株アクティブ投資 - パフォーマンスが良いのはどっち?

2026/4/5  

大型日本株に投資する際に人気を2分するともいえる・ 高配当株を裁量で購買するアクティブ高配当戦略・ TOPIXもしくは日経平均という株式指数を買うインデックス投資戦略のどちらがパフォーマンスが良いのか ...

日経平均市場分析

オルカン(全世界株式)の利回りは?

2026/4/5  

ネットでは、オルカン(全世界株式)の年間平均利回りはよく5.5%程度と記載されている。果たしてこれはどのような根拠なのだろうか?、オルカンの利回りについて研究していきたい。 オルカン(全世界株式)の利 ...

インデックス投資(記事一覧)

ジム・クレーマー氏の10の投資ルールとメディア情報の正しい使い方

2026/2/1  

アメリカで最も有名な投資家と言えば、日本でも有名なウォーレン・バフェット氏であることは間違いないだろう。そして、 バフェットの次と言えば、ジム・クレイマー氏の名前が上がるだろう。 ジム・クレイマー氏は ...

著名投資家から学ぶ投資手法(記事一覧)

投資詐欺とは?よくある手口と騙されないための判断基準

2026/2/2  

新NISAで投資を始める人が増える中、投資詐欺被害も増えているらしい。そして、私もいつ投資詐欺の被害者になるかわからない。 投資詐欺の多くは、「絶対に儲かる」をキーに「元本保証」+「特別な情報」といっ ...

投資の不安や悩み(記事一覧)

効率的市場仮説|インデックス投資を支持する理論と反論

2026/1/25  

効率的市場仮説を一言で言うならば「市場の平均リターン以上のパフォーマンスを出すのは不可能」である。よって市場平均であるインデックスファンドを買うのが最もリターンが高い投資方針だということになる。 もし ...

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