楽しい投資編集部

S&P 500の利回りはいくつなのか?米国株式市場における平均成長率について

2024/7/28  

FIREの4%ルール(4%で資産を取崩せば資産は減らない)を語る際に論拠となるのが、米国株式市場は年間平均7%で上昇する、インフレ率が年間平均3%、この2つの差は7% - 3% = 4%となり、4%を ...

インデックス投資信託の選び方 - 6大インデックスの利回り評価

2024/9/17  

インデックス投資をスタートする際にどの指数を選ぶかという決断がまず必要だ。多くの投資信託が設定されている有名なインデックス=株式指数は、S&P 500、ナスダック100、ダウ平均、オルカン、T ...

S&P 500が最強インデックスなのか?

2024/6/6  

オルカンか?S&P 500か?どちらの株式指数(インデックス)に連動した投資信託を積立てるべきか?という議論がある。 パフォーマンスについては、全世界の2,840社の株式に投資する分散したオル ...

ナスダック100 vs. ナスダック総合 - 大企業(Large Cap)のほうがパフォーマンスが良い説

2024/5/26  

アメリカの著名ハイテク企業が上場する証券市場であるNASDAQ(ナスダック)。このナスダック市場のパフォーマンスを表す株式指数は、代表的なものが2つある。1つ目はナスダック総合指数といわれるもので、ナ ...

リバランスするべきか? - 株と債券ポートフォリオの研究

2024/6/13  

リバランスとは、投資ポートフォリオの資産配分(%)を一定に保つために資産の配分を調整する作業のことを指す。 例えば、株式75%、債券25%のバランスで資産を運用していたとする。経済危機が起こり株価が暴 ...

投資信託とETFはどちらを買うのが得なのか?

2024/7/8  

投資信託とETF(上場投資信託)の2つには、似たような投資商品だ。では、どこかが違うのか?積立投資を行う場合はどちらが有利なのか?その疑問に以下の5つの質問を通して答えていきたい。 Q1: コストは、 ...

株式だけでなく債券にも投資すべきか?

2024/6/10  

近年は資産形成を始めるということは、オルカンやS&P 500に連動する投資信託を積立てる、と同義に語られることが多い。これはとにかく「株式を買う」ということともいえる。ただし、伝統的な投資書籍 ...

初心者はオルカンだけ買っておけば大丈夫なのか?

2024/7/8  

新NISAが2024年1月から始まりすっかり積立投資&インデックス投資ブームである。そして「初心者はまずはオルカンだけを積立ておけば大丈夫」という説もある。「長期、分散、積立て、低コスト」が重要といわ ...

オルカンとS&P 500 どっちがいいのか?

2024/7/28  

2024年から始まった新NISAをきっかけに積立投資を始める人に、全世界の株価に連動するオルカンか、もしくは、アメリカの株価に連動するS&P 500のどちらか薦めるというのが昨今のトレンドにな ...

投資信託の手数料 - 低コストを追及したいあなたへ

2024/5/2  

投資信託を買う際に最も気になるのが投資信託の手数料。「できるだけ低コストの投資信託を買おう」といわれても、まず、どのような手数料がかかるかわからなければ始まらない。投資信託の手数料は、1. 購入すると ...